GIỚI THIỆU

Báo cáo này phân tích hoạt động kinh doanh đa quốc gia trên hai nền tảng Shopee và Lazada trong giai đoạn từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2023. Dữ liệu bao quát hiệu suất vận hành tại các thị trường trọng điểm khu vực Châu Á và Trung Đông, tập trung vào các nhóm hàng thời trang và giày dép.

Với hệ thống phân loại chi tiết theo kích cỡ, đặc điểm khách hàng và quy trình logistics phức tạp (hơn 50 đơn vị vận chuyển), bộ dữ liệu cung cấp nền tảng vững chắc để đánh giá toàn diện chuỗi cung ứng. Mục tiêu chính là chuyển hóa dữ liệu thành các chỉ số KPI và Insights chiến lược, giúp tối ưu hóa quản trị tồn kho và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

TỔNG QUAN

Hiệu suất theo Nền tảng (Platform Performance)

Hoạt động kinh doanh được triển khai song song trên hai nền tảng lớn, trong đó Shopee đóng vai trò chủ lực:

Shopee: Đạt doanh thu xấp xỉ 144,5 tỷ, với tổng cộng 136.917 đơn hàng.
Lazada: Đạt doanh thu khoảng 78,6 tỷ, tương ứng với 65.720 đơn hàng.
Nhận xét: Shopee chiếm ưu thế tuyệt đối khi đóng góp hơn 64% tổng doanh thu và số lượng đơn hàng của toàn hệ thống.

Thị trường Trọng điểm (Top 5 Countries by Revenue)

Doanh thu chủ yếu đến từ khu vực Đông Á và Nam Á. Top 5 quốc gia có đóng góp lớn nhất bao gồm:

China: Dẫn đầu với doanh thu vượt trội (13,25 tỷ).
Japan: Đứng thứ hai (1,82 tỷ).
South Korea: Đạt 1,46 tỷ.
India: Đạt 1,36 tỷ.
Malaysia: Đạt 468 triệu.

Tình trạng Đơn hàng (Order Status)

Hệ thống ghi nhận tổng cộng hơn 200.000 giao dịch với tỷ lệ phân bổ như sau:

Completed (Hoàn thành): 165.578 đơn hàng (chiếm đa số).
Canceled (Đã hủy): 30.489 đơn hàng (một con số đáng kể cần lưu ý).
Các trạng thái khác (Shipping, Ready to Ship, Pending) chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dòng chảy hàng hóa cơ bản ổn định.

Biến động Doanh thu và Đơn hàng theo Thời gian

Năm 2022: Ghi nhận sự biến động mạnh. Doanh thu và đơn hàng đạt đỉnh vào tháng 6/2022 (hơn 24 tỷ doanh thu và 23.520 đơn hàng). Các tháng cuối năm duy trì ở mức khá nhưng bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ.
Năm 2023: Xu hướng giảm rõ rệt trong 4 tháng đầu năm. Đặc biệt, tháng 4/2023 ghi nhận mức thấp kỷ lục với chỉ 1.884 đơn hàng và gần 2 tỷ doanh thu.
Giá trị đơn hàng trung bình (AOV): Duy trì tương đối ổn định trong khoảng từ 900.000 đến 1.300.000 VNĐ, cao nhất vào tháng 11/2022 (~1,38 triệu).

INSIGHTS

Phân tích chi tiết biên lợi nhuận và danh mục các sản phẩm chủ lực

Hệ thống ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt về hiệu quả kinh doanh giữa các dòng sản phẩm, cụ thể:

Nhóm hàng siêu lợi nhuận:
- T-Shirt: Là dòng sản phẩm dẫn đầu về hiệu quả với biên lợi nhuận gộp (GPM) đạt 76,67%. Đây là sản phẩm có giá vốn (AUC) thấp (~104k VNĐ) nhưng giá bán (AUP) duy trì ổn định (~448k VNĐ), tạo ra dòng tiền mạnh mẽ cho doanh nghiệp.
- Promotional & Women’s T-Shirt: Có biên lợi nhuận cực kỳ ấn tượng, đạt mức 76,2% – 76,7%. Điều này cho thấy các chiến dịch quảng bá xoay quanh đồ cơ bản (Basic) đang mang lại tỷ suất sinh lời tối ưu nhất.
- Mommy & Me Dress: Dù thuộc nhóm Váy nhưng có biên lợi nhuận cao (74,6%) so với mặt bằng chung của nhóm Dress.
Nhóm hàng đóng góp Lợi nhuận gộp lớn nhất (Profit Drivers):
- Dress (Dòng phổ thông): Đóng góp con số lợi nhuận gộp khổng lồ lên tới 420 tỷ VNĐ. Mặc dù GPM (72,96%) thấp hơn T-Shirt, nhưng nhờ doanh thu cực lớn (hơn 575 tỷ VNĐ), đây vẫn là xương sống tài chính của doanh nghiệp.
- Jacket & Blazer: Mang lại tổng lợi nhuận gộp kết hợp hơn 3,4 tỷ VNĐ. Đây là những mặt hàng có AUP cao (900k – 1,2 triệu VNĐ), giúp nâng cao giá trị đơn hàng trung bình (AOV).
Phân tích Hiệu quả Định giá (AUP vs AUC):
- Dòng Denim Jacket có giá bán trung bình (AUP) cao nhất hệ thống (~1,21 triệu VNĐ) nhưng biên lợi nhuận lại ở mức thấp hơn trung bình (71,74%) do giá vốn (AUC) cao.
- Kids T-Shirt có giá bán thấp nhất (~278k VNĐ) nhưng lại sở hữu biên lợi nhuận rất tốt (74,8%), khẳng định chiến lược tối ưu chi phí sản xuất cho đồ trẻ em đang rất thành công.
- Men’s Clothing: Ghi nhận biên lợi nhuận thấp nhất trong các nhóm chủ lực (70,37%). Đây là khu vực cần tối ưu lại chuỗi cung ứng hoặc điều chỉnh giá bán để cải thiện hiệu suất chung.

Vận hành và Logistics (Cancellation & Delivery)

Tỷ lệ hủy đơn (Cancellation Rate): Đây là vấn đề cần cảnh báo khi tỷ lệ này có xu hướng tăng mạnh vào các tháng thấp điểm. Đáng chú ý, Tháng 4/2023 có tỷ lệ hủy đơn cao kỷ lục (21,82%), trong khi số lượng đơn hàng lại thấp nhất. Điều này có thể do các vấn đề về tồn kho hoặc lỗi hệ thống xử lý đơn hàng trong giai đoạn này.
Tốc độ giao hàng (AVG Delivery Days):
- Trung bình thời gian giao hàng dao động từ 1,5 đến 2,2 ngày.
- Shopee giao hàng nhanh hơn đáng kể so với Lazada. Thời gian giao hàng của Shopee thường ổn định quanh mức 1,0 – 1,5 ngày, trong khi Lazada thường mất trên 2,3 ngày.
- Đặc biệt vào Thứ Bảy, thời gian giao hàng của Lazada tăng vọt lên 3,34 ngày, cho thấy sự tắc nghẽn trong khâu vận hành cuối tuần của nền tảng này hoặc đơn vị vận chuyển liên kết.

Hành vi mua sắm theo thời gian trong tuần

Shopee – Monday Peak: Lượng đơn hàng của Shopee bùng nổ mạnh nhất vào Thứ Hai (25.860 đơn), cho thấy thói quen chốt đơn của người dùng Shopee thường rơi vào ngày đầu tuần sau thời gian xem hàng cuối tuần.
Lazada – Friday Peak: Khác với Shopee, Lazada lại ghi nhận lượng đơn cao nhất vào Thứ Sáu (12.445 đơn).
Weekend Slump: Cả hai nền tảng đều ghi nhận lượng đơn hàng thấp nhất vào Thứ Bảy, kết hợp với thời gian giao hàng chậm hơn vào ngày này, tạo ra một điểm nghẽn về hiệu suất trong tuần.

Hiệu quả chi phí (AUP vs AUC)

Giá bán trung bình (AUP) của dòng Jeans và Shirt Dress thường ở mức cao nhất (trên 1 triệu VNĐ/sản phẩm), mang lại giá trị đơn hàng lớn.
Tuy nhiên, các dòng giá rẻ như Kids T-Shirt (AUP ~278k VNĐ) lại có biên lợi nhuận rất cao (74,8%), cho thấy chiến lược “số lượng bù chất lượng” ở phân khúc này đang hoạt động hiệu quả.

ĐỀ XUẤT

Tối ưu hóa danh mục sản phẩm và định giá

Đẩy mạnh dòng T-Shirt: Vì đây là nhóm có biên lợi nhuận cao nhất (76.67%), cần tăng cường các chiến dịch quảng cáo (Ads) và combo phối đồ (Bundle sales) giữa T-Shirt với các sản phẩm giá trị cao như Jeans hoặc Jacket để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi đơn hàng.
Tái định cấu trúc nhóm Men’s Clothing: Với biên lợi nhuận thấp nhất (70.37%), doanh nghiệp cần đàm phán lại với nhà cung cấp để giảm AUC (giá vốn) hoặc xem xét điều chỉnh giá bán nhẹ để đưa mức GPM lên ngưỡng trung bình 73-74%.
Phát triển dòng Kids T-Shirt: Tận dụng hiệu quả chi phí tốt (GPM 74.8%) để mở rộng mẫu mã, nhắm vào phân khúc khách hàng gia đình nhằm gia tăng tần suất mua hàng.

Cải thiện vận hành và Logistics

Xử lý điểm nghẽn Lazada vào cuối tuần: Cần làm việc lại với các đơn vị vận chuyển của Lazada hoặc bổ sung nhân sự trực ca Thứ Bảy để rút ngắn thời gian giao hàng (hiện đang ở mức 3.34 ngày). Mục tiêu là đưa thời gian giao hàng về mức dưới 2 ngày để tăng trải nghiệm khách hàng.
Kiểm soát Tỷ lệ Hủy đơn: Thực hiện khảo sát hoặc kiểm tra quy trình xác nhận đơn hàng, đặc biệt là vào tháng 4. Cần áp dụng hệ thống quản lý tồn kho thời gian thực (Real-time Inventory) để tránh tình trạng khách đặt hàng nhưng kho đã hết, dẫn đến việc phải hủy đơn từ phía nhà bán hàng.

Chiến lược Marketing theo nền tảng và thời gian

Tập trung ngân sách theo “Ngày vàng”:
- Shopee: Đẩy mạnh các chương trình Flash Sale và Voucher vào Thứ Hai để tận dụng đỉnh cao mua sắm của người dùng.
- Lazada: Tập trung các chiến dịch “Tiệc cuối tuần” bắt đầu từ Thứ Sáu để thu hút lượng đơn hàng lớn nhất trên nền tảng này.
Kích cầu ngày Thứ Bảy: Triển khai các ưu đãi độc quyền “Chỉ có trong Thứ Bảy” (Saturday Only) để bù đắp lượng đơn hàng thấp và duy trì hoạt động ổn định cho chuỗi cung ứng vào cuối tuần.

Phục hồi doanh thu năm 2023

Chiến dịch Remarketing: Với xu hướng sụt giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp cần thực hiện các chiến dịch gửi mã giảm giá cho khách hàng cũ (Retargeting) tại các thị trường chủ lực như Trung Quốc và Nhật Bản.
Tăng cường sự hiện diện tại các thị trường mới: Tận dụng thành công tại thị trường Ấn Độ và Malaysia để mở rộng sang các quốc gia lân cận có hành vi tiêu dùng tương đồng, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất.

Starttrain visuals used

Need help?

Nếu có thắc mắc về khóa học, tài liệu hoặc cần tư vấn chuyên môn. Đội ngũ chuyên gia Starttrain sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi câu hỏi của bạn nhanh chóng.

Liên hệ ngay

Thông tin liên hệ

Bạn cần tìm hiểu khóa học?

Liên hệ ngay với Start Train

Vui lòng liên hệ qua những thông tin bên dưới. Starttrain sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Dashboard E-Commerce Performance & Customer Analytics

GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN

Hiệu suất theo Nền tảng (Platform Performance)