Xu hướng biến động doanh thu và hiệu quả trên mỗi giao dịch (RPT)

Doanh thu trong năm 2023 ghi nhận sự biến động liên tục nhưng ổn định trong biên độ tương đối hẹp. Đa số các tháng cho thấy chỉ số doanh thu trên mỗi giao dịch (Revenue per Transaction – RPT) tỷ lệ thuận với số lượng giao dịch, trừ tháng 2 và tháng 9. Tháng 2 ghi nhận doanh thu thấp nhất năm nhưng RPT vẫn ở mức cao, cho thấy tần suất giao dịch giảm nhưng giá trị trung bình mỗi giao dịch vẫn lớn. Ngược lại, tháng 9 dù có lượng giao dịch cao nhưng RPT lại thấp nhất năm, khiến tổng doanh thu trong tháng này chạm đáy.

Sang năm 2024, doanh thu có xu hướng giảm nhẹ dần về cuối năm. Các xu hướng của tháng 2 và tháng 9 năm trước tiếp tục lặp lại với các nguyên nhân tương tự. Một điểm đáng lưu ý là tháng 12/2024 đang đối mặt với nguy cơ suy giảm doanh thu giống tháng 9 do số lượng giao dịch duy trì ở mức cao nhưng chỉ số RPT đang có dấu hiệu đi xuống.

Cơ cấu nguồn thu theo kênh phân phối và đặc thù sản phẩm

Tỷ trọng doanh thu của ngân hàng phần lớn được đóng góp từ các kênh Mobile, Online và Branch, nơi khách hàng tập trung giao dịch hai dòng sản phẩm chủ lực là Vay (Loan) và Thẻ tín dụng (Credit Card).

• Đối với sản phẩm Vay (Loan): Nguồn thu cốt lõi đến từ phí bảo hiểm. Đây là khoản phí đặc thù chỉ xuất hiện trong sản phẩm vay và luôn chiếm tỷ trọng áp đảo so với các khoản thu từ tiền phạt trả chậm (Late Payment).
• Đối với Thẻ tín dụng (Credit Card): Ngân hàng thu lợi nhuận từ hai nguồn chính là phí duy trì dịch vụ định kỳ (Credit Card Fees) và các khoản phạt trễ hạn (Late Payment). Trong khi phí định kỳ mang lại dòng tiền ổn định, thì phí Late Payment đóng vai trò là đòn bẩy doanh thu khi khách hàng phát sinh nợ quá hạn, bởi chi phí này thường được áp dụng ở mức rất cao.

Hiệu quả chiến lược đề xuất sản phẩm theo phân khúc

Ngân hàng đã triển khai các gói đề xuất cá nhân hóa rất sát với điều kiện kinh tế của từng phân khúc:

• Nhóm thu nhập thấp (Low Income): Đề xuất tập trung vào Financial Literacy Program Access (chương trình giáo dục tài chính) và Mid-tier Savings Boosters. Chiến lược này nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính tốt hơn và khuyến khích tiết kiệm với mức tối thiểu vừa phải.
• Nhóm thu nhập trung bình (Middle Income): Các đề xuất đa dạng hơn, bao gồm cả tiết kiệm và dịch vụ cao cấp. Hơn 50% nhóm này được tiếp cận với Exclusive Platinum Package và Premium Investment Services, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các dịch vụ mang lại lợi nhuận cao hơn khi thu nhập cải thiện.
• Nhóm thu nhập cao (High Income): Chiến lược tập trung tối đa vào các sản phẩm tinh hoa với 94% khách hàng được đề xuất Exclusive Platinum Package và Premium Investment Services. Ở phân khúc này, chỉ những dịch vụ có đặc quyền và lợi nhuận cao mới đủ sức hấp dẫn và thúc đẩy nhu cầu đầu tư của khách hàng.